02.01.2020 tarihli Bist/Viop Analiz
02.01.2020 tarihli Bist/Viop Analiz 2020 yılına başlamamızla birlikte gözler artık ABD ile Çin arasında uzun süredir beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının imzalarının atılacağı güne çevrildi. Bu konuyla ilgili 2019’un son gününde gelen haber akışları piyasalarda yakından takip edildi. Gelen haberlere göre ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarında sona gelindi ve ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşaması 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “15 Ocak’ta Çin ile çok büyük ve kapsamlı birinci faz ticaret anlaşmasını imzalayacağım, imza töreni Beyaz Saray’da gerçekleşecek. Çin’in üst düzey yetkilileri olacak” dedi. Trump açıklamasının devamından anlaşmadaki diğer tıkanma noktaları için ileri bir tarihte Pekin’i ziyaret edeceğini söyledi. Basında yer alan bir başka habere göre ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin ABD ile ‘Birinci Faz’ ticaret anlaşmasını imzalamak için Cumartesi günü ABD’ye gideceği ifade edildi. Çin’li yetkililer gelecek haftanın ortasına kadar ABD’de kalacak ve konuyla ilgili çeşitli temaslarda bulunacak.
Ticaret anlaşmasının ilk aşamasında bazı sorunların çözülmediğini aktaran ABD yetkilileri, özellikle Pekin yönetiminin dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlamak için kendi şirketlerini haksız yere sübvanse ettiği yönünde şikayetleri bıraktığı aktardı. İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaya yönelik detaylı bir belge henüz açıklanmazken Çin, satın almayı taahhüt ettiği ABD çiftlik mallarının dolar miktarını da henüz onaylamamış durumda.
PİYASALAR OCAK AYI İTİBARİYLE TİCARET ANLAŞMASINA ODAKLANACAK..
Dünya genelinde piyasaların yılbaşı nedeniyle tatil olduğu günde yurtiçinde bu hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi İTO İstanbul enflasyon verileri açıklandı. İstanbul’da 2019 Aralık ayında, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2019 Kasım ayına göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,40 arttı. Aralık 2019’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.
Ticaret savaşları nedeniyle ekonomisi olumsuz yönde etkilenen ve ekonomiyi desteklemek adına birçok adım atan Çin hükümeti ve merkez bankası önceki gün bir karar daha alarak zorunlu karşılık oranlarında yeniden indirime gitti. Dünkü açıklamaya göre bankaların zorunlu karşılık oranı 6 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 50 baz puan indirildi. Büyük bankalar için zorunlu karşılık seviyesi yüzde 12.5’e inmiş oldu. Böylece yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak isteyen banka sisteme 800 milyar Yuan (114.91 milyar Dolar) civarında likidite sağlanacak.
BİST100
XU100 endeksi yılın son işlem gününü %0.29 düşüşle 114.425 seviyesinde tamamladı 9.0 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,7 düşerken, sanayi endeksi ise %0.07 yükseldi.
Yılın son işlem gününü yükselişle ve 115.000 seviyesini test ederek başlayan endeks devamında 115.300 seviyelerini gördükten sonra gelen kar satışlarının etkisiyle günü 114.400’lü seviyelerde tamamladı. Yıl sonu nedeniyle bazı piyasalar kapalı bazıları ise yarım gün açıktı ve genel olarak beklentiler artık Ocak ayı başı itibariyle imzalanması beklenmeye başlanan ticaret anlaşması üzerine yoğunlaştı. Yurtiçinde ise bugün TBMM’de görüşülecek Libya’ya asker gönderme tezkeresi gündemde olacak. Yurtdışı tarafta olumlu fiyatlama devam ederse 115.000 denemesinin tekrar oluşabileceğini düşünüyoruz.
2019’un son işlem gününde endekste yine alıcılı açılış sonrası 115.000 direnç hedefinin üzerinin test edildiği ve kapanışın bu seviye altında oluştuğu gözlendi. Dış piyasalardaki tatil rehaveti kapsamnındaki harekette 113.500 üzerinde bugün tutunma sürerse yukarı yönlü seyrin devamı da gelebilir. Bu durumda 115.300 ve 116.000 direnç seviyeleri yükselişin devamında takip edilecek. 116.000 aşılabilirse 116.800 yeni hedef konumuna gelecek 113.500 altında ise 113.000 ve 112.400 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 113.500 / 113.000 / 112.400
Dirençler: 115.300 / 116.000 / 116.800
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %0.21 düşüşle 141.575 seviyesinde tamamladı.
Yılın son günü risk iştahının devam etmesinin etkisiyle gün içinde endeksle birlikte kontratta da yukarı yönlü hareketler 141.850 seviyesine kadar etkili olsa da buradan gelen satışların günün negatif tarafta tamamlanmasına neden olduğu gözlendi. Bir günlük aranın ardından bugün itibariyle piyasalar ticaret anlaşmasına odaklandı. Son gelen haberler ise anlaşmanın imzalanması yönünde bir pürüz olmadığı yönünde. İçeride ise Libya tezkeresi gündemde olacak. Riskli varlıklara olan eğilim sürdükçe yükselişlerin sürmesi beklenebilir ama olası bir düzeltme hareketi de yakın takip altında olmalı.
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde alıcılı açılış sonrası 142.000 seviyesi yakınlarına kadar yükseliş gösterse de buradan gelen kar satışlarıyla günü düşüşle tamamladı. Kontratta 139.000 seviyesi üzerinde tutunma sürdüğü müddetçe yukarı gitme isteğinin bir adım önde olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 142.000 izleyeceğimiz ilk direnç noktası olacak. Burası aşılabilirse 142.600 ve 143.500 seviyeleri hedeflenebilir. 139.000 altında ise 138.300 ve 137.000 seviyelerine kadar düşüşlerin devamı beklenebilir. Yön 139.000 üstünde yukarı olmayı sürdürüyor.
Destekler: 139.000 / 138.300 / 137.500
Dirençler: 142.000 / 142.600 / 143.500
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.17 yükselişle 6,0010 seviyesinde tamamladı.
Spot kur haftanın ikinci ve yılın son işlem gününde de 5.93-5.95 seviyeleri arasındaki hareketine devam etti ve yılı 5.95 altında tamamladı. Bu hareketlerle birlikte kontratta da TL’de düşük işlem hacmiyle birlikte hafif de olsa yaşanan değer kaybıyla günün 6.00 seviyelerini görerek tamamladığı gözlendi. Yeni yılla birlikte gözler TL için içeride Libya tezkeresi, 16 Ocak TCMB faiz kararı, enflasyon ve TCMB’nin swaplar üzerinden fonlama stratejisine bağlı olacak. Dışarıda ise Ocak ayının başlamasıyla dikkatler ABD-Çin ticaret anlalmasının imzalanacağı güne odaklanacak. Kontratta 6,00 üzerinde tutunmanın gelecek veriler ve haber akışları eşliğinde oluşup oluşmadığı haftanın geri kalanında yakından izlenecek.
Ocak ayı vadeli kontratta önceki işlem gününde bir süredir devam eden yatay seyre paralel şekilde hareket eğilimiyle günün hafif yükselişle ve 6.00 seviyesi civarında tamamlandığı gözlendi. Bugün kontratta 6.00 seviyesi ilk direnç olarak takibimizde olacak. Burası aşılabilirse yukarı yönlü eğilim 6.04 ve 6.07 seviyelerine doğru devam edebilir. Olası 6.00 altında kalıcılıkla geri çekilmeler oluşursa 5.98 ilk desteği izlenmeli. Altına geçişte düşüşlerin 5.96 ve 5.93’e doğru sürmesi beklenebilir.
Destekler: 6.0000 / 6.0400 / 6.0700
Dirençler: 5.9800 / 5.9600 / 5.9300
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.49 yükselişle 1528.20 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın ABD-Çin ticaret anlaşmasının açıklanması sonrası bu anlaşmanın imzalanmasının beklendiği dönem içerisinde yatırımcıların riskleri halen fiyatlamaya devam etmesiyle yükseliş eğiliminde hareketine devam ediyor. Geçen hafta Trump’ın anlaşma tamam imzaları atacağız yorumu ve Ocak ayının 15’inde imzaların atılabileceği açıklamalarına rağmen ortada resmi bir anlaşmanın henüz olmaması ve anlaşma konusunun beklemeye alınması alımları destekliyor. Ayrıca küresel büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişelerin ticaret savaşlarının sürebileceği kaygısıyla 2020 yılında da Altın fiyatlarını destekleyen ana tema olarak kalmaya devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. Bu açılardan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Kontrat haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini devam ettirdi ve Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde yukarı yönde hareketini sürdürdü. Bugün 1518 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1532 ve bu seviye de aşılırsa 1536 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1518 seviyesi altına geçilirse fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi 1509 ve altına geçilirse 1502 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1518 / 1509 / 1502
Dirençler: 1532 / 1536 / 1544
HİSSE HABERLERİ
GSRAY: 05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
THYAO: Yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştığını açıklamıştır.
ICBCT: 30/11/2019 tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş bakiye toplamı 18.196.546,75.-TL tutarındaki kurumsal/ticari kredi, bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 30/12/2019 tarihinde EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.’ye satılmıştır.
AKGUV, HUBVC ve IHGZT payları 02/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 16/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Yazan : Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
