07.01.2020 tarihli Bist/Viop Analiz
JEOPOLİTİK RİSK FİYATLAMALARI ZAYIFLAMAYA BAŞLAYACAK MI? ABD’nin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin yankıları haftanın ilk işlem gününde de devam etti. İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan yaptığı açıklamada “ABD’nin saldırısına yanıt kesinlikle askeri olacaktır” dedi. Deghan, ABD’nin askeri tesislerinin hedef alınacağını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ise “52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız” diyen Trump’a Twitter’dan yanıt verdi. Ruhani, “52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin.” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte dün gelen haberlere göre Irak parlamentosunun geçen gün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması yönünde karar almasının ardından ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı iddia edildi. Fakat bu iddia daha sonra ABD savunma bakanı tarafından gelen açıklamada böyle bir gerçeğin olmadığı belirtildi.
Ortadoğu’da yükselen ve yüksek kalmaya devam eden tansiyon nedeniyle haftanın ilk işlem gününde de riskli varlıklardan çıkışların devam ettiği gözlendi. Avrupa’da endeksler günü düşüşlerle tamamladı. Almanya’da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 13,126,99, İngiltere’de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,62’lik düşüşle 7.575,34 seviyesinde tamamladı. ABD’de ise hisse senetleri Orta Doğu’da artan gerilimleri bir kenara bırakarak güvenli varlıklardan kısmen uzaklaşmasıyla geçen Cuma günkü kayıplarının ardından toparlanma isteği gösterdi.
Sabah Asya seansına da baktığımızda ise yatırımcıların iki gün süren satış dalgasının ardından Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda tansiyonu artıracak yeni bir gelişme olmaması nedeniyle tepki alımlarıyla karşılaştı. ABD ve Avrupa vadelilerine de baktığımızda aynı şekilde yükselişlerin yaşandığı gözleniyor. Haftanın geri kalanında piyasaların genel beklentisi ABD-İran arasında yaşanacak yeni gelişmelere odaklı olmaya devam edecek.
Dün takip ettiğimiz verilerden olan hizmet PMI sonuçları Avrupa Bölgesi ekonomisinin durgunluktan uzaklaştığına işaret etti. Almanya’nın Aralık ayı hizmet PMI verisine göre endeks Kasım ayındaki 51.7 seviyesinden, 52.9 seviyesine yükseldi. Bir önceki senenin aynı ayında endeks 51.8 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere’de ise hizmet PMI 50.0 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün yurt dışında Euro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de ise ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri, dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.
BİST100
XU100 endeksi geçen Cuma gününü %2 düşüşle 111.413 seviyesinde tamamladı 11 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2,93, sanayi endeksi ise %1.68 düşüş yaşadı.
ABD’nin İran’lı general Kasım Süleymani’yi öldürmesinin akabinde jeopolitik risk tansiyonunda bir anda meydana gelen artışla riskli varlıklarda satışların dün de devam ettiği gözlendi. 2019 yılını rekor yükselişlerle tamamlayan birçok endekste gelinen seviyelerin rekor düzeylere işaret etmesi bir düzeltme oluşması ihtimalini güçlendirmekteydi. Bu bağlamda yaşanan son gelişmeler bu düzeltmeyi yapmak için fiyatlamaları ikinci güne taşıdı. Endekste bu nedenle dün devam eden satışlarla 111.200 seviyesine kadar düşüşler oluştu. Yeni haftanın ikinci işlem gününde jeopolitik risklerin devam etmesiyle global anlamda riskli varlıklara olan eğilim düşük kalmaya devam edebilir.
ABD-İran gerilimi ile birlikte güne satıcılı başlayan ve devamında satış eğilimine devam eden endekste yaşanan düşüşte 111.200 seviyesi denendi ve kapanış buraya yakın gerçekleşti. 93.000 seviyesinden gelen yükseliş trendinin altına geçilmesi görünümü negatif kılıyor. Yeni günde 113.000-112.500 bölgesi yine takibimizde olacak. Bu bölge altında tutunma sürerse aşağı yönlü hareket isteği sürebilir. Bu tarz bir harekette 110.600 ve 109.500 seviyeleri test edilebilir. Bahsettiğimiz bölge üzerine geçişte ise 113.700 seviyesi takip edilmeli.
Destekler: 110.600 / 109.500 / 108.300
Dirençler: 112.500 / 113.000 / 113.700
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.41 düşüşle 138.250 seviyesinde tamamladı.
ABD-İran arasında yaşanan ve jeopolitik tansiyonun artmasına yol açan gelişmelerin akabinde bir süredir rekor seviyeler görmekte olan endekslerin satışlara yöneldiğini ve bu satışların dün de devam ettiğini izliyoruz. Bu bağlamda yurtiçinde de endekste dün düşüşler yine etkili olurken bu bağlamda kontratın da yönünün aşağı doğru olmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün devam eden ve İran-Irak ve Trump’tan gelen yeni açıklamalarla etkisinin bu hafta da sürmesi beklenen jeopolitik risk fiyatlaması düşük risk iştahına ve endekslerde ve dolayısıyla kontratta aşağı yönlü hareketlerin bir adım önde kalmasına neden olabilir.
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde satıcılı açılış sonrası 137.750 seviyesi yakınlarına kadar düşüş gösterse de buradan gelen tepkiyle bir miktar yükseldi fakat günü düşüşle tamamladı. Fibo. 23,6 seviyesi 138.000 üzerinde tutunma sürdüğü müddetçe tepki hareketleri gözlenebilir. Bu durumda 139.500 izleyeceğimiz ilk direnç noktası olacak. Burası aşılabilirse 140.700 ve 141.850 seviyeleri hedeflenebilir. 138.000 altında ise 137.000 ve 135.500 seviyelerine kadar düşüşlerin devamı beklenebilir.
Destekler: 138.000 / 137.000 / 134.500
Dirençler: 139.500 / 140.700 / 141.850
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.1 düşüşle 6,0157 seviyesinde tamamladı.
DolarTL’de bir süredir devam eden yukarı yönlü baskı ciddi bir oynaklık artışı olmasa da devam ediyor. 2019’un son işlem gününü 5.95 altında tamamlayan kur yeni yılla birlikte yukarı yönlü seyrin devam etmesiyle bu seviye üzerinde hareketine başladı. ABD’nin İran’lı generali vurması ile artan jeopolitik tansiyon ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybından etkilenen kur aynı zamanda %11.84 olarak açıklanan 2019 yılsonu enflasyonu ile sıfıra yaklaşan reel faiz desteğinin azalmasının da verdiği etkiyle Türk Lirası üzerinde oluşan baskıyla yükseliş yönündeki eğilimini dün kısmi geri çekilmeler gözlense de devam ettiriyor. Haftanın ikinci işlem gününde ABD-İran arasında haftasonu da devam eden gerilimin etkisi kur üzerindeki yukarı yönlü eğilimin belirleyicisi olabilir. Bunun yanında reel faiz desteğinin minimize olması ve TCMB aksiyonunun beklenmesi de kurdaki ve kontrattaki hareketin yönünün geri çekilmelere rağmen yukarı olmaya devam edebileceğini gösteriyor.
Ocak ayı vadeli kontratının önceki işlem gününde bir süredir devam eden yukarı yönlü hareket eğilime karşın günü hafif düşüşle ve 6.0150 seviyesi civarında tamamlandığı gözlendi. Bugün kontratta 6.04 seviyesi ilk direnç olarak takibimizde olacak. Burası aşılabilirse yukarı yönlü eğilim 6.07 ve 6.09 seviyelerine doğru devam edebilir. Olası 6.00 altında kalıcılıkla geri çekilmeler oluşursa 5.98 ilk desteği izlenmeli. Altına geçişte düşüşlerin 5.97 ve 5.93’e doğru sürmesi beklenebilir.
Destekler: 6.0000 / 5.9700 / 5.9300
Dirençler: 6.0400 / 6.0700 / 6.0900
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.54 yükselişle 1580.25 seviyesinde tamamladı.
ABD’nin üst düzey İranlı komutanı öldürmesinin Ortadoğu’da daha geniş bir çatışma korkusunu körüklemesi nedeniyle ons Altın Pazartesi günü yaklaşık yedi yılın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. ABD-Çin ticaret anlaşması haberleri ve buna ilişkin gelen olumlu haber akışlarına rağmen ortaya konmuş somut bir metin olmaması güvenli varlık talebini canlı tutmakta ve Altın fiyatları yükselmekteydi. Uzun süredir fiyatlanmayan jeopolitik risklerin de devreye girdiğini görüyoruz. ABD saldırısı sonrası İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiç birine uymayacağını açıkladı. Irak hükümeti ise ABD askerlerinin ülkesinden çıkarılmasına onay verdi. Trump ise bu karara karşılık ciddi yaptırım tehdidinde bulundu. Trump’ın halen bir nükleer anlaşma konusunda iyimser olduğuna dair haberler ise Altın’da kısmi düzeltme fırsatı yaratmış olsa da yaşanan gelişmeler jeopolitik tansiyonun yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. güvenli varlıklara olan ilginin sürmesine ve Altın yükselişinin sürmesine imkan verebilir.
Kontrat haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini devam ettirdi ve Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde yukarı yönde hareketine de hız vererek devam ediyor. Bugün 1570 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1585 ve bu seviye de aşılırsa 1595 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1570 seviyesi altına geçilirse 1562 ve 1555 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1570 / 1562 / 1555
Dirençler: 1585 / 1595 / 1605
HİSSE HABERLERİ
ALKIM: Acıgöl- Koralkim Tesislerimizde kurulacak olan Potasyum Sülfat Yatırımı için; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu başvuru sonucunda teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 106.992.565 TL’dir.
CEOEM: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Akım Açılış Töreni’nin ajans hizmetini 1.300.000 TL+KDV’ lik bedel ile gerçekleştirileceğini açıklamıştır.
DAGHL.E ve VKING.E payları 07/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 21/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Yazan : AHL Analiz
